Ajouter une référence client à un client 🔎

Vous souhaitez identifier rapidement un client en scannant un QR code ou un code-barres ?

Rien de plus simple. Vous pouvez ajouter une référence client de deux façons :

• depuis la base client ;
• depuis le menu de prise de commande.

A. Depuis la base client

1. Ouvrir la base client

1. Depuis le menu Kleek, faites glisser votre doigt de gauche à droite.
   
   
   
2. Cliquez sur « Clients ».
   
   

2. Pour un nouveau client

Avec une scanette / douchette

1. Scannez directement le code-barres ou le QR code avec votre douchette.
   
2. Choisissez entre "Personne morale" ou "Personne Physique" puis créez ensuite la fiche client.
   
   

N'oubliez pas de sauvegarder en bas à droite !

Sans scanette / douchette

1. Cliquez sur le bouton « + », en bas à droite.
2. Choisissez entre "Personne morale" ou "Personne Physique" puis créez ensuite la fiche client.
   
   
   
3. Renseignez manuellement le numéro de référence si nécessaire.
   
   
   
   

   N'oubliez pas de sauvegarder en bas à droite !

Votre client est maintenant créé et associé au numéro de référence indiqué ✅

Informations obligatoires

• Pour une personne physique : le nom et le prénom sont obligatoires.
• Pour une personne morale : le nom de l’entreprise est obligatoire.
• Les autres informations sont facultatives.
  

3. Pour un client existant

1. Recherchez le client manuellement.
   
   
   
2. Recherchez le client manuellement et sélectionnez le client pour ouvrir sa fiche.
   
   
3. Faites défiler la fiche jusqu’au champ « Références client » puis cliquez sur « Ajouter ».
   
   
   

4. Dans « Dénomination », indiquez le nom de la référence.
   Exemple : Carte membre
   
   

5. Dans « Référence » :
   • scannez le code-barres ou le QR code avec votre douchette ;
   • ou saisissez manuellement le code de référence.
6. Enregistrez la fiche client en cliquant en bas à droite.

La référence est maintenant associée au client.

B. Depuis le menu de prise de commande 🛒

1. Accéder aux clients

1. Depuis le menu principal, cliquez sur l’un de vos modes de vente.
   
   
   
2. Cliquez sur « Client », en haut à droite.
   
   

2. Pour un nouveau client

Avec une scanette / douchette

1. Scannez directement le code-barres ou le QR code avec votre douchette.
2. Choisissez entre "Personne morale" ou "Personne Physique" puis créez ensuite la fiche client.
   
   

Le numéro de référence scanné est déjà renseigné dans la fiche client.

N'oubliez pas de sauvegarder en bas à droite !

Sans scanette / douchette

1. Cliquez sur le bouton « + », en bas à droite.
2. Choisissez entre "Personne morale" ou "Personne Physique".
   
   
   
3. Renseignez manuellement le numéro de référence.
   
   
   

   N'oubliez pas de sauvegarder en bas à droite !

Votre client est maintenant créé et associé au numéro de référence indiqué ✅

Informations obligatoires

• Pour une personne physique : le nom et le prénom sont obligatoires.
• Pour une personne morale : le nom de l’entreprise est obligatoire.
• Les autres informations sont facultatives.
  

3. Pour un client existant

1. Recherchez le client manuellement et sélectionnez le client pour ouvrir sa fiche.
   
   
   
2. Faites défiler la fiche jusqu’au champ « Références client » et cliquez sur « Ajouter ».
   
   
   

3. Dans « Dénomination », indiquez le nom de la référence.
   Exemple : Carte membre
   
   

4. Dans « Référence » :
   • scannez le code-barres ou le QR code avec votre douchette ;
   • ou saisissez manuellement le code de référence.
5. Enregistrez la fiche client en cliquant en bas à droite.

La référence est maintenant associée au client.